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黄秋生自幼丧母, 又不能与脾气暴燥的父亲鲍方相处, 变成反叛青年。他挑拨离间, 令鲍方赶走年轻柔弱的后母吕有慧。他的异母弟吴岱融长大后变得自卑内向怕事。黄为了有一番作为, 与好友郑浩南远走台湾投靠最大黑邦。冤家路窄, 黑邦头目的妻子正是黄后母吕有慧, 她已再生了一个儿子郑伊健, 性情狠毒。后来郑浩男死去, 黄秋生觉悟黑邦生涯原是梦, 回香港求父原谅, 改邪归正, 照顾郑浩男的遗孀陈敏儿及儿子, 三人日久生情, 无奈人在江湖。郑伊健继承父业, 并迁移到香港再兴风作浪, 吴岱融为了向父亲证明自己也有坚强勇敢一面, 去当警察, 更加入郑伊健的黑邦做卧底。不知就里又有同性恋倾向的郑伊健, 竟被吴忧鬱的气质吸引, 深深爱上了这个同母异父的兄长
