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简介：影片开篇，FBI探员肖恩·阿彻（John Travolta饰）带领小组追捕恶名昭彰的恐怖分子卡斯特·特洛伊（Nicolas Cage饰）。在一次交火中，卡斯特被捕，但他的弟弟波拉特（Alessandro Nivola饰）却在逃脱中被击毙。卡斯特因为知道炸弹的位置，FBI为了找到炸弹只能让他保持清醒，但卡斯特一直拒绝配合。于是，肖恩提出了一个疯狂的计划——通过一种高科技手段，将卡斯特和自己的面部进行换脸手术，以便顺利找到炸弹。